Partners Group

Exploiter le potentiel des marchés privés

Fondé en 1996, Partners Group est aujourd’hui l’un des plus grands gestionnaires d’investissements sur les marchés privés mondiaux. Basée à Zoug, l’entreprise compte 19 succursales dans le monde entier et emploie plus d’un millier de personnes*. Partners Group est coté à la bourse Suisse «SIX Swiss Exchange», où fondateurs et collaborateurs possèdent la majorité des actions. Fin 2017, Partners Group gérait plus de 60 milliards d’euros d’actifs pour le compte de sa clientèle institutionnelle.

Chez Partners Group, l’activité d’investissement englobe les domaines private equity, private real estate, private debt et private infrastructure, l’accent étant mis sur des actifs de qualité supérieure qui présentent un certain potentiel de croissance. Les conditions changeantes du marché, ainsi que les tendances transformatrices et régionales, peuvent affecter considérablement l’attrait de secteurs et d’industries spécifiques. Les équipes d’investissement effectuent donc une analyse régulière pour identifier et définir plus précisément les secteurs, les régions et les stratégies sectorielles susceptibles d’offrir une valeur relative par rapport aux autres segments à un moment donné.

«Notre approche d’investissement dans les marchés privés est guidée à la fois par les changements structurels et les tendances transformatrices. En particulier, nous nous concentrons sur les secteurs bénéficiant des mégatendances globales qui ont selon nous la capacité de soutenir une croissance de revenus supérieure à la moyenne des actifs. Ces mégatendances comprennent la transformation numérique, les nouveaux cadres de vie et univers de consommation ainsi que la révolution de l’énergie.»
Christoph Rubeli, Partner et Co-CEO de Partners Group

La création de valeur, première priorité
Dans le domaine du private equity, Partners Group investit dans des entreprises présentant un fort potentiel de développement. Pendant toute la durée des investissements, les équipes d’investissement travaillent en étroite collaboration avec la direction et les partenaires commerciaux. Elles sont épaulées par une équipe de spécialistes de branche «Industry Value Creation», qui met à profit sa grande connaissance des secteurs concernés pour générer davantage de valeur ajoutée.

Des solutions sur mesure
Sur les marchés mondiaux de la dette privée, Partners Group propose des solutions de financement sur mesure pour des actifs de qualité dans des industries stables. Ces financements, généralement fournis dans les «buyouts», apportent une contribution significative à la création de valeur à long terme d’une entreprise. Les équipes d’investissement locales de la société fournissent des financements sur l’ensemble de la structure de la dette, allant des crédits de premier rang aux solutions de financement «mezzanine».

Approche de la valeur relative dans le domaine de l’immobilier
Sur les marchés mondiaux de l’immobilier, Partners Group investit par le biais de ses équipes locales, en se concentrant sur les possibilités de création de valeur sur les segments suivants: vente au détail, surfaces de bureaux, industrie, hôtels et logements d’habitation. Notre stratégie d’investissement dans l’immobilier nous permet d’investir dans toute la structure du capital, c’est-à-dire dans des instruments de fonds propres ou de dette basés sur notre stratégie d’investissement de valeur relative.

Investissements dans l’infrastructure avec un risque limité de perte
Dans le cadre de l’infrastructure privée mondiale, Partners Group recherche des transactions d’infrastructure orientées vers le contrôle avec un risque limité de perte et une grande visibilité des cashflows. Nos spécialistes ont investi et acquis une expertise significative dans les secteurs suivants: transport, communication, énergie conventionnelle, énergie renouvelable, infrastructures énergétiques, eau, infrastructures sociales et gestion des déchets.
Partners Group gère une large palette de programmes d’investissement et de portefeuilles sur mesure pour plus d’un millier de clients institutionnels1 et leurs plus de 100 millions de bénéficiaires qui recherchent des performances d’investissement supérieures dans les marchés privés. Ces programmes offrent une variété d’options d’investissement différentes dans toutes les classes d’actifs des marchés privés. Ils englobent des portefeuilles de classes d’actifs uniques ou multiples, répondant au profil de rendement et de diversification souhaité par leurs clients.

Des investissements de plus de 80 milliards de dollars
La plateforme d’investissement et les capacités de structuration de Partners Group lui permettent de répondre à un large éventail de besoins d’investissement différents et de répondre à des exigences réglementaires spécifiques. Ses programmes et mandats d’investissement ont permis à l’entreprise d’investir plus de 80 milliards USD1 en private equity, private real estate, private debt et private infrastructure pour le compte de ses clients depuis sa création. La base d’investisseurs institutionnels de Partners Group est largement diversifiée selon les régions et les types de clients. Cependant, la Suisse reste un marché important pour l’entreprise et représente aujourd’hui plus de 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion. L’entreprise s’efforce donc de fournir à ses investisseurs locaux les meilleures solutions en termes de structuration pour accéder aux opportunités du marché privé mondial.

«Dans la construction de notre entreprise, nous avons été soutenus en permanence par les autorités compétentes, et nous sommes impressionnés par leur attitude générale en faveur des affaires. Nous comprenons que le législateur ait pris les mesures nécessaires, et nous soutenons les autorités dans leur mission d’insister sur l’accès au marché et de lutter pour l’égalité des chances, surmontant ainsi les obstacles croissants pour servir les clients institutionnels transfrontaliers depuis la Suisse.»
Felix Haldner, Partner, Client Solutions

*Indications au 31 décembre 2017